LVT-Report 2023: LVT entwickelt und verändert sich ebenso schnell wie es wächst

Von Darius Helm

Die LVT-Kategorie und in gewissem Sinne die gesamte harte Oberflächenseite von Bodenbelägen scheint an der Schwelle mehrerer Wendepunkte zu stehen. Die Marktsättigung scheint ihren Höhepunkt zu erreichen, während der Wohnimmobilienmarkt, auf dem ein Großteil des Wachstums stattgefunden hat, ins Stocken gerät. Holzoptiken in allen Kategorien harter Oberflächen auf dem Wohnmarkt haben die meisten anderen visuellen Elemente übertönt und den Markt auf eine neue Designrichtung vorbereitet. und LVT-Konstruktionen und -Chemikalien sprengen die Grenzen traditioneller Produktdefinitionen und überschneiden sich mit anderen Kategorien von Hartbodenbelägen. Darüber hinaus deuten die erwarteten Marktergebnisse für 2022 darauf hin, dass elastische Bodenbeläge im vergangenen Jahr den Teppich als größte Bodenbelagskategorie in den USA überholt haben – und der größte und am schnellsten wachsende Teil der elastischen Bodenbeläge ist LVT, das jetzt von starrem LVT, insbesondere SPC, dominiert wird. Mit anderen Worten: SPC, die neueste Unterkategorie, übernimmt den starren Kernanteil von WPC, den LVT-Anteil von flexiblen Produkten, den elastischen Anteil von Plattenware und den gesamten Bodenbelagsanteil von allen anderen Kategorien mit Ausnahme von Teppichen.RIGIDS SCHNELLER AUFSTIEG Der Wandel in der LVT-Kategorie begann vor genau zehn Jahren mit der Einführung von Coretec Plus durch US Floors auf der Surfaces in Las Vegas. Damals war LVT typischerweise ein flexibles Vinylprodukt mit Dekorschichten und schützenden Nutzschichten. Einige waren dicker und hatten spezielle Träger für die lose Verlegung, andere waren dünner und festgeklebt. Im Wohnbereich waren einige mit Klicksystemen ausgestattet. Die ursprüngliche Konstruktion des ersten starren LVT-Produkts von Coretec mit einer Trägerschicht aus Kork und Holzstaub wich innerhalb weniger Jahre anderen Konstruktionen, und die Innovation hat die Entwicklung dichter PVC-Kerne für SPC-Konstruktionen nicht gebremst; Magnesiumoxid für leichte, steife Platten; verbesserte Nutzschichten für laminatähnliche Kratzfestigkeit; direkter Digitaldruck und Prägung; PVC-freie Konstruktionen. Die Kategorie entwickelt sich so schnell, dass sie die Definition übertrifft. Interessant ist auch, wie sich die Kategorie „Starrer Kern“ und die Kategorie „Laminat“ einander anzunähern scheinen. Laminate haben sich auf die Wasserbeständigkeit konzentriert, um einen Teil der Nachfrage nach wasserdichten Bodenbelägen zu decken, die für die Traktion von starrem LVT von so zentraler Bedeutung sind. Und wir sehen, dass immer mehr Hersteller von starrem LVT Melamin-Verschleißschichten auf den Markt bringen, um mit der überlegenen Kratzfestigkeit von Laminat zu konkurrieren. In mancher Hinsicht ist die einzige harte Linie, die die Kategorie mit starrem Kern von der Kategorie mit Laminat trennt, der Faserplattenkern des Laminats, eine Achillesferse in Bezug auf die Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit, aber ein Volltreffer in Bezug auf die Kosten. Noch vor ein paar Jahren dezimierte starres LVT die Laminatkategorie, aber einige wichtige Ereignisse in den letzten Jahren haben Laminaten Auftrieb gegeben, darunter die prominente Vermarktung der wasserdichten Installation von RevWood Plus durch Mohawk und die allgemeinen Bemühungen der Laminathersteller um Innovation und Verbesserung ihre Produkte und die globalen Lieferkettenprobleme der Pandemie in Verbindung mit den Zöllen auf aus China importierte Produkte, die zuverlässigeren inländischen Lieferketten einen Vorteil verschafften – und wenn es um die inländische Produktion geht, hat Laminat einen erheblichen Vorteil gegenüber starrem LVT.

INLANDSPRODUKTION In den letzten Jahren gab es eine enorme Investitionswelle in den inländischen LVT-Anlagenbau, von inländischen Firmen wie Shaw, Mohawk, Mannington, Engineered Floors, MSI, HMTX und FloorFolio bis hin zu Firmen aus Asien, darunter CFL, Nox, Novalis , Huali und Wellmade. Mit Ausnahme von Nox und FloorFolio handelt es sich fast ausschließlich um starres LVT. Aber selbst die gesamte neue inländische Kapazität, die manchen Berichten zufolge 15 % des Inlandsverbrauchs ausmacht, hat Schwierigkeiten, mit dem Gesamtwachstum dieser Kategorie Schritt zu halten. Interessant ist, dass der Großteil des inländischen Volumens an OEM- oder Private-Label-Unternehmen geht. Tatsächlich beziehen viele der amerikanischen Firmen, die mit der inländischen Produktion starrer LVT begonnen haben, auch andere starre Produkte von inländischen Herstellern. Wie Dave Thoresen, Vizepräsident für Produktinnovation und Geschäftsentwicklung bei Nox, es ausdrückt: „Wer stellt sein Produkt zu 100 % selbst her? Niemand." Außerdem ist das meiste, was in den USA hergestellt wird, SPC. Nur Mannington und bald auch HMTX bieten inländisches WPC an. Und es war für inländische Hersteller nicht einfach, mit den Preisen von Produkten aus aufstrebenden Fertigungsmärkten wie Vietnam und Kambodscha oder den Innovations- und Mehrwertmerkmalen von in China hergestellten Produkten zu konkurrieren – wo schließlich starres LVT hergestellt wird Die Fertigung war geboren. Außerdem sind in den USA Arbeitskräfte teurer, wenn man sie finden kann, ebenso wie Rohstoffe wie PVC. Um diese Unterschiede auszugleichen, konzentrieren sich inländische Hersteller auf Automatisierung und effiziente kontinuierliche Produktionslinien, was sie im Allgemeinen auf engere Möglichkeiten beschränkt, als asiatische Hersteller anbieten können. Darüber hinaus gab es offenbar Herausforderungen, die oft auf Covid zurückzuführen waren, wenn es darum ging, chinesisches Fachwissen vor Ort zu holen, um beim Aufbau von Produktionslinien in den USA zu helfen. All diese Hindernisse und Herausforderungen haben zu einem etwas chaotischen Start dieser inländischen Produktionsbewegung geführt. Bei den meisten Firmen kam es zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme ihrer Anlagen. Aber jetzt, da die Probleme in der Lieferkette abgeklungen sind, die Corona-Krise nachgelassen hat und sich Menschen und Produkte freier bewegen können, beginnen die inländischen Abläufe zu brummen.DER MARKT 2023 Die wichtigste Entwicklung auf dem US-Markt, die sich in diesem Jahr auf LVT auswirkt, ist die Verlangsamung der Nachfrage im Wohnimmobiliensektor. Das untere Ende des Wohnimmobilienmarkts trägt die Hauptlast der Auswirkungen, und dort wächst starres LVT am schnellsten, während das obere Ende stärker abgefedert ist. Positiv zu vermerken ist, dass diese Dynamik höherwertigen LVT mehr Bedeutung verleihen und WPC-Produkte ankurbeln wird, aber auch mehr Wettbewerb am unteren Ende erzeugen und SPC in Richtung Kommerzialisierung treiben wird. Und es könnte auch dazu führen, dass die Hersteller Kosten senken, indem sie ihre Kerne verdünnen oder mehr Kalksteinfüller verwenden, und dadurch die Leistungsmerkmale ihrer Produkte verschlechtern. Eine weitere Entwicklung, die für inländische Produzenten eine besondere Herausforderung darstellen wird, besteht darin, dass China, wie auch Asien im Allgemeinen, bei sinkenden Material- und Transportkosten wieder einen Preisvorteil gegenüber amerikanischen Produzenten erlangt. Und im Hintergrund lauert der 25-prozentige Zoll auf Bodenbelagsprodukte aus China. Einige Branchenexperten gehen nicht davon aus, dass die Zölle aufrechterhalten werden. Ihre Abschaffung könnte enorme Auswirkungen auf das Schicksal inländischer Produzenten sowie auf andere Produzenten in anderen asiatischen Ländern haben, die dank dieser Zölle florieren. Dieses Jahr dürfte auch mehr LVT mit fortschrittlichen Technologien auf den Markt bringen, darunter digital gedruckte Produkte von Firmen wie CFL, HMTX und Engineered Floors, mehr Produkte mit Registerprägung und neue Arten von Kernen – einige sagen, die Begeisterung für MgO-Kerne habe nachgelassen aufgrund von Problemen mit den Verschleißschichten, die die Sprödigkeit erhöhen, und den leistungsstarken Trägern für Schalldämpfung, Komfort unter den Füßen und Feuchtigkeitsschutz. Einige Hersteller wie CFL bringen ebenfalls leichtgewichtige Produkte auf den Markt. Einige der interessantesten Innovationen beziehen sich auf die ökologische Nachhaltigkeit, darunter leichtere Produkte mit einem geringeren CO2-Fußabdruck sowie PVC-freie Produkte, insbesondere solche, die aus biobasierten oder recycelbaren Inhaltsstoffen hergestellt werden. Der Großteil dieser PVC-freien Produkte befindet sich auf dem kommerziellen Markt, wo die Nachfrage viel höher ist.DIE KATEGORIE BEGRÜNEN Die LVT-Kategorie und die Vinyl-Kategorie im Allgemeinen stehen vor einer gewaltigen Aufgabe, wenn es darum geht, ihre Produkte in erheblichem Maße nachhaltiger zu gestalten. Dabei handelt es sich jedoch nicht so sehr um eine Überlegung, sondern vielmehr um eine Tatsache. An den steigenden LVT-Mengen, die auf US-Deponien landen, führt kein Weg vorbei. In den nächsten Jahren werden diese Mengen stark ansteigen, ähnlich wie in den letzten Jahren auch PET-Teppiche in der Teppichrecycling- und -rückgewinnungsbranche stark angestiegen sind. Irgendwann in der Zukunft werden elastische Bodenbeläge den Teppich in ihrem Anteil auf der Deponie überholen. Die widerstandsfähige Industrie muss sich dieser monumentalen Aufgabe stellen. Welche Auswahl gibt es? Nichts zu tun bedeutet, den nächsten Generationen riesige Materialfelder zu hinterlassen, die, wenn man sie sich selbst überlässt, irgendwann die Umwelt mit Mikroplastik verschmutzen, Ökosysteme zerstören oder vielleicht zu tödlichem Dioxin verbrennen. Es ist eine undankbare Aufgabe, wie jeder Teppichrecycler bestätigen wird. Es gibt Bürokratie, Politik, logistische Albträume und vielleicht am allermeisten Kosten. Vor der Einführung des starren LVT verwendeten viele Vinylhersteller noch Orthophthalate, die sich höchstwahrscheinlich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirkten, insbesondere im Hinblick auf endokrine Störungen. Dies machte ein groß angelegtes Recycling, bei dem der Reclaimer LVT-Abfälle verschiedener Hersteller auffängt, nahezu unmöglich, da es praktisch unmöglich wäre, die Produkte mit Orthophthalaten und Schwermetallen zu trennen. Und so begannen LVT-Hersteller mit der Verwendung von Neu-PVC zu werben, um ihren Kunden zu versichern, dass keine dieser gefährlichen Chemikalien in ihren Produkten enthalten waren. Dies bedeutet jedoch, dass praktisch alle starren LVT, die auf den US-Markt kommen, eine sauberere Chemie aufweisen, wodurch sie besser für das Recycling geeignet sind. Und natürlich ist es ziemlich einfach, flexibles LVT von starrem LVT zu unterscheiden und zu trennen. Und bei starren Produkten handelt es sich fast ausschließlich um Klickprodukte, das heißt, sie haften nicht wie die meisten flexiblen LVT am Boden und sind daher nicht mit Klebstoff bedeckt, wenn sie vom Boden abgezogen werden. Die Trennung von Klebstoff und Bodenbelag ist eine der größten Herausforderungen beim nachhaltigen Post-Consumer-Recycling. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen für die Entwicklung einer Infrastruktur für das groß angelegte Recycling von starrem LVT. Auch wenn das Vinyl in starrem LVT sauberer ist als das flexible LVT von früher, verfügen die Produkte selbst über komplizierte laminierte Konstruktionen, die die Trennung der Materialien extrem erschweren können. Das Problem wird durch die neuen Konstruktionen auf dem Markt verschärft, wie MgO-Kerne mit PVC-Kappen oder Produkte, die PVC-Kerne mit Trägern aus verschiedenen Polymeren verbinden. Bis die Hersteller Produkte entwickeln, die sich am Ende ihrer Lebensdauer leicht trennen lassen, oder Produkte entwickeln, die aus einem einzigen Polymer bestehen, wie es HMTX mit seinen SRP-Bodenbelägen vorschlägt, wird ein wirksames groß angelegtes Rückgewinnungs- und Recyclingprogramm wahrscheinlich unrentabel sein. Das andere Problem besteht darin, dass die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten in der Regel vom kommerziellen Markt kommt, der Großteil des Wachstums jedoch bei starren LVT-Produkten aus dem privaten Bereich stammt, wo Nachhaltigkeit bei den Verbraucherprioritäten immer noch in den Hintergrund zu rücken scheint. Und auch wenn sich das ändern könnte, deutet wenig darauf hin, dass es bald geschehen wird. Es gibt jedoch viele engagierte Führungskräfte in der Bodenbelagsbranche, die ihr Bestes tun, um Fortschritte zu erzielen, und dazu gehört auch das Resilient Floor Covering Institute (RFCI), das in den letzten Jahren zur Schaffung mehrerer Umweltzertifizierungen beigetragen hat und mit dem es aktiv zusammenarbeitet belastbare Hersteller. Viele der Bodenbelagsfirmen, mit denen wir gesprochen haben, lobten die Bemühungen von RFCI. Laut Bill Blackstock, Präsident und CEO von RFCI, „konzentriert sich die gesamte Brancheninfrastruktur darauf, das Recycling weiter auszubauen.“ Und er behauptet, dass die Welle heimischer widerstandsfähiger Pflanzen eine wesentliche Entwicklung im Vinylrecycling darstellt und „die Grundlage für postindustrielles und Post-Consumer-Recycling“ bildet. Und um die Recyclingherausforderungen zu bewältigen, die die geografische Lage Nordamerikas mit sich bringt, hat RFCI auch mit anderen Branchen zusammengearbeitet, „um breitere Ströme zu identifizieren, die lokale Lösungen weiter verbessern werden“. Es ist auch erwähnenswert, dass mehrere LVT-Hersteller, in der Regel solche mit einem umfangreichen kommerziellen Geschäft, Produkte mit recyceltem Inhalt anbieten, die in der Regel aus der Postindustrie stammen, darunter Mannington, Gerflor, Tarkett und mehrere andere. Erst letzten Monat gab das Vinyl Institute die Gründung von Viability bekannt, einem branchenweiten Recycling-Förderprogramm, das die Entwicklung des Post-Consumer-PVC-Recyclings im ganzen Land beschleunigen soll. Das Programm wird in den nächsten drei Jahren jährlich 1 Million US-Dollar bereitstellen und wird von vier PVC-Harzherstellern finanziert: Formosa, Oxy, Shintech und Westlake. Ein siebenköpfiges großes Komitee wird die Empfänger auswählen, wobei die erste Runde der Zuschussanträge am 1. März fällig ist.HIGHLIGHTS DER LIEFERANTEN Der inländische Hersteller mit dem größten Marktanteil ist Shaw Industries, zu dessen Angebot die erste und bekannteste starre LVT-Marke auf dem Markt, Coretec, gehört. US Floors erfand unter der Leitung von Piet Dossche im Jahr 2013 den WPC-Bodenbelag, sodass Coretec im Wesentlichen die gesamte Kategorie der starren Kerne ins Leben rief, die innerhalb weniger Jahre um SPC erweitert wurde – und seitdem eine Reihe innovativer Konstruktionen – und Shaw übernahm US Floors im Dezember 2016. Shaw bedient mit seinem LVT sowohl den Wohn- als auch den Gewerbemarkt. Auf der kommerziellen Seite handelt es sich größtenteils um verklebte und lose verlegte Flex-LVT, zusammen mit einigen starren LVTs und einigen PVC-freien Bodenbelägen: MineralFloor, ein starres Produkt, das größtenteils aus Magnesiumoxid (MgO) und Holzstaub besteht; und Innate, ein Produkt mit biobasiertem Inhalt, das auch in Plattenform erhältlich ist. Im Wohnbereich wurde der Anteil von flexiblem LVT durch starres LVT geschluckt, das unter den Marken Floorté und Coretec auf den Markt kommt, einschließlich WPC-, SPC- und MgO-Kernen sowohl in Vinyl- (Coretec Stone) als auch Nicht-Vinyl-Konstruktionen (Coretec Advanced). Die inländische Produktion von flexiblem LVT und SPC erfolgt in Ringgold, Georgia. Seit 2019 hat das Unternehmen fast 25 Millionen US-Dollar investiert, seine inländische LVT-Kapazität um etwa 50 % erhöht und mehr als 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das aktuelle Erweiterungsprojekt, das die vertikale Integration der Verschleißschichtproduktion umfasst, wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 fortgesetzt. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die größte LVT-Anlage (SPC und Flex-LVT) an einem einzigen Standort in Nordamerika. Shaws WPC wird weiterhin aus Asien bezogen, und starres LVT wird auch im Inland bezogen. Zu den neuen Innovationen gehört Coretec Soft Step, ein WPC mit einer proprietären Rückseite, die den Bodenbelag deutlich leiser, weicher und wärmer macht, hergestellt von einem asiatischen Partner. Die Rückseite besteht zu 100 % aus PET, das aus Getränkeflaschen recycelt wird. Nach Angaben des Unternehmens wächst WPC am oberen Ende des Marktes für die Renovierung von Wohnimmobilien und auch im Bereich Seniorenwohnen. CFL, der weltweit größte SPC-Produzent, verfügt mit seiner 700.000 Quadratmeter großen Anlage auf 63 Hektar Land in Calhoun, Georgia, die Anfang letzten Jahres mit der Produktion von SPC begann, auch über die größte inländische Kapazität. CFL wird unter den Marken FirmFit und NovoCore vermarktet. Thomas Baert, Präsident und Mitbegründer des Unternehmens, berichtet, dass seine FirmFit Made in USA-Linien sehr gefragt sind, und er geht davon aus, dass CFL bis Ende dieses Jahres das erste Unternehmen sein wird, das digital gedruckte SPC in den USA herstellt Mit Produktionsstätten in Asien und den USA produziert CFL SPC, Akustik-SPC, WPC und verklebbares Flex-LVT sowie technische Mineralböden unter der Tenacity-Linie und eine wasserdichte Laminatlinie. Was die Produktionsstrategien betrifft, sagt Baert, dass das Unternehmen sein vietnamesisches Werk auf kostengünstigere Produkte, sein chinesisches Werk auf Innovation und sein US-Werk auf schnellen Service und lokalisierte Designs konzentriert. Laut Baert ist es die Breite seines Portfolios, die CFL einzigartig macht und „das komplette Angebot von Werbeartikeln bis hin zu den innovativsten Produkten auf dem Markt“ anbietet. Dazu gehören NaturTrend, ein mattes Finish, „das bei weitem der beste Vinylboden ist, der jemals einer echten geölten Hartholzoptik nahe gekommen ist“, sowie der starre NovoCore Q-Boden und das Atroguard Q-Laminat mit verbesserter Schalldämmung. Wenn es um umweltfreundlichere Produkte geht, wirbt das Unternehmen für seine thermoformbare SPC-Plattentechnologie Be-Lite, die den Rohstoffverbrauch ohne Einbußen bei der Leistung um bis zu 20 % reduziert, sowie für sein Tenacity-Mineralkernprodukt, das PVC-frei ist und über eine angebrachte Membran verfügt Polster aus recycelten PET-Flaschen. Und die direkte Digitaldrucktechnologie wird den CO2-Fußabdruck des Produkts durch den Verzicht auf Dekorfolien reduzieren. Im vergangenen Jahr verzeichnete CFL ein starkes Wachstum, das jedoch in der zweiten Jahreshälfte nachließ. Und Baert fügt hinzu, dass das Unternehmen für 2023 ein solides Wachstum erwartet, unter anderem weil reduzierte Versandkosten die Hausrenovierung erschwinglicher machen werden. Mohawk Industries ist ein weiterer wichtiger Akteur, der in die Produktion in Nordamerika investiert. Zunächst fügte das Unternehmen seinem Fertigungscampus in Dalton eine SPC-Anlage hinzu, zu der die von IVC vor der Übernahme durch Mohawk im Jahr 2015 errichtete Plattenanlage und die zwei Jahre später von Mohawk errichtete Flex-LVT-Anlage gehören. Die SPC-Anlage hat vor etwa drei Jahren mit der Produktion begonnen. Und letztes Jahr nahm das Unternehmen seine neue SPC-Anlage in Mexicali, Mexiko, mit einer Produktionskapazität von geschätzten 120 Millionen Quadratfuß in Betrieb. Die Anlage liegt in der Nähe anderer Mohawk-Betriebe, sodass das Unternehmen über eine entsprechende Infrastruktur verfügt. Die SPC-Anlage wird in der ersten Phase rund 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Mit seinem Fokus auf die SPC-Produktion hat sich Mohawk in den letzten Jahren vollständig von WPC entfernt. Seine SPC-Produkte für Privathaushalte werden unter den Marken Mohawk SolidTech und Pergo vermarktet. Die Mohawk Group verkauft einige SPC auch im kommerziellen Bereich, vor allem im Gastgewerbe, aber die meisten ihrer kommerziellen LVT sind verklebte oder lose verlegte Flexfolien. Wie die meisten Bodenbelagsunternehmen verlässt sich Mohawk bei einem Großteil seines LVT-Angebots immer noch auf Asien, bezieht seine Produkte jedoch nicht mehr aus China, sondern auf Südkorea und Vietnam – die Spezialprodukte kommen aus Korea, während die günstigeren Produktlinien aus Korea stammen hergestellt in Vietnam. Allerdings bezieht Mohawk seine homogenen kommerziellen Bleche durch eine Vereinbarung im vergangenen Jahr mit dem ehemaligen Armstrong-Werk in der Provinz Jiangsu aus China. Das Unternehmen berichtet, dass LVT im vergangenen Jahr sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich gewachsen ist. Mannington, seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter von flexiblen LVT-Produktionen (hauptsächlich aufgrund der Übernahme von Amtico im Jahr 2012), hat in den letzten Jahren umfangreiche SPC- und WPC-Programme entwickelt und in Calhoun, Georgia, eine Anlage für starre Kerne errichtet drei Jahre lang Bodenbeläge produzieren. Die Anlage stellt WPC her, kann aber auf SPC umgestellt werden, obwohl das Unternehmen seine Produktion derzeit mit seinen Duramax- und Apex-Linien auf den höherpreisigen WPC-Markt konzentriert. Derzeit bezieht SPC hauptsächlich aus Asien, einschließlich China – obwohl das Unternehmen den Großteil seiner Beschaffung auf asiatische Nachbarn verlagert hat – und bezieht seine Produkte auch im Inland. Die im letzten Jahr eingeführte Crafted Edge-Abschrägungstechnologie des Unternehmens, bei der die Dekorschicht in einem handgemeißelten Muster über die Kanten der Dielen gepresst wird, wird von einem asiatischen Partner hergestellt. Auf starres LVT entfällt schätzungsweise 55 bis 60 % des gesamten LVT-Umsatzes von Mannington. Im kommerziellen Bereich macht Flex-LVT fast 90 % des Geschäfts aus, wobei SPC den Unterschied ausmacht. Und im Wohnbereich besteht es zu 70 % aus starrem und zu 30 % aus flexiblem LVT, was Mannington zum einzigen großen LVT-Anbieter mit einem so hohen Anteil an flexiblem LVT für den Wohnbereich macht. Und das Unternehmen berichtet, dass die Kategorie im letzten Jahr gewachsen ist. Flex LVT wird wahrscheinlich von der Adura Selling Solution des Unternehmens angetrieben, die alle Stile in allen drei Konstruktionen – Flex, WPC und SPC – anbietet, sodass Flex eine Option für jeden Verbraucher ist. Angesichts der Lieferkettenprobleme der letzten Jahre war die inländische Flex-LVT-Kapazität in Madison, Georgia, ein Alleinstellungsmerkmal. Die Anlage in Madison bietet auf kommerzieller Seite viel Flexibilität mit einer großen Auswahl an Größen, Texturen, Abschrägungen und Dicken sowie einem hohen Maß an Individualisierung. Es bietet etwa 110 Lauflinien-SKUs an. Ein weiterer LVT-Gigant auf dem US-Markt ist HMTX, das mit den Marken Teknoflor und Aspecta – die jetzt unter HMTX Commercial konsolidiert werden – auf den gewerblichen Markt und mit der Marke Metroflor auf den privaten Markt vordringt, obwohl ein großer Teil von Metroflor immer noch auf den Markt geht kommerzielle Anwendungen. Insgesamt stammen etwa 80 % der US-Umsätze von HMTX aus dem Wohnungsmarkt. Teknoflor bietet sowohl flexible LVT- als auch Plattenware an, hauptsächlich für das Gesundheitswesen und institutionelle Unternehmen, während Aspecta hauptsächlich flexible LVT-Produkte anbietet, aber auch starre LVT-Produkte anbietet. Teknoflor bietet auch einige PVC-freie Produktlinien an, darunter Nature's Tile und Naturescapes. Auf der letztjährigen NeoCon stellte das Unternehmen SRP vor, einen umweltfreundlichen Bodenbelag mit starrem Kern aus Polyurethan, der teilweise aus recyceltem PET gewonnen wird. Das gesamte Produkt ist in einer einzigen Polymerkonstruktion recycelbar. Das Unternehmen hofft, das Produkt im nächsten Jahr auf den Markt bringen zu können. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Produktionspartnerschaften auf der ganzen Welt und hat sich in den letzten Jahren über seine langjährigen chinesischen Partner hinaus auf Hersteller in Südkorea für flexibles LVT und Kambodscha für starres LVT sowie Vietnam ausgeweitet. Auf der kommerziellen Seite werden auch Produkte beschafft aus Finnland, Deutschland und einer Handvoll anderer Länder. Das Unternehmen verfügt außerdem über zwei kommerzielle Schnellversandprodukte, Rare Plank und Icon Tile, die im Inland bezogen werden. Metroflor hat in den letzten Jahren sein OEM- und Private-Label-Geschäft ausgebaut, was zu einem Wachstumsschub führte und auch seine Produktionspartnerschaften ausgebaut hat. Das Unternehmen verkauft zunehmend Handelsmarkenprodukte an eine Reihe von Händlern und beliefert auch Hersteller von Keramikfliesen, Holz und Teppichen, die nicht über Kernkompetenzen im Bereich LVT verfügen. Die Fähigkeit des Unternehmens, ein schlüsselfertiges Paket anzubieten, das Design, Produktentwicklung, Tests und Validierung umfasst, hat dazu beigetragen, die Nachfrage anzukurbeln. HMTX hat in einen Betrieb für starres LVT in Pittston, Pennsylvania, investiert, den ersten Vorstoß des Unternehmens in die heimische Fertigung. Seine WPC-Produkte werden größtenteils den Home Depot-Kanal bedienen, wo WPC im Vergleich zum unabhängigen Einzelhandelskanal eine starke Dynamik aufweist. Das Unternehmen hat außerdem in seine Lagerkapazitäten in Georgia und Kalifornien sowie in Digitaldruckkapazitäten investiert. Sein neuer Hauptsitz in Connecticut, eine hochmoderne umweltfreundliche Anlage der Living Building Challenge, verfügt über digitale Druck- und Prägemaschinen für die Entwicklung von Prototypen, die dann von seinen Fertigungspartnern in Massenproduktion hergestellt werden können. Engineered Floors steigt mit der Umwandlung eines Teils des Seretean-Werks in Dalton, Georgia, das es von Beaulieu erworben hat, auch in die inländische LVT-Produktion ein. Ziel ist es, bis Ende des Jahres mit der Produktion von SPC zu beginnen und dabei die Hymmen-Technologie für den Digitaldruck zu nutzen. Letztendlich möchte das Unternehmen sein gesamtes SPC im eigenen Haus produzieren und hat die Möglichkeit, seine Kapazität in einer anderen seiner Anlagen zu erweitern. Das Unternehmen hat bereits ein LVT-Geschäft sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich aufgebaut. Die meisten seiner Wohnprodukte sind SPC, und das Unternehmen berichtet, dass es einen Großteil seiner Beschaffung von China nach Vietnam und Südkorea verlagert hat. Im gewerblichen Bereich bedient Engineered Floors den Markt mit verklebbarem Flex-LVT sowie lose verlegbarem LVT, das ohne Übergang neben Teppichfliesen verlegt werden kann. Das Unternehmen berichtet, dass es im vergangenen Jahr sowohl bei Wohn- als auch Gewerbe-LVT ein leichtes Wachstum verzeichnete. Außerdem wurde Emily Morrow Finkell als Leiterin des Produktdesigns für Wohnteppiche und Programme für harte Oberflächen engagiert. Finkell war über ein Jahrzehnt als Styling-Direktor für Shaw tätig, bevor er 2015 Emily Morrow Home gründete, das 2021 von AHF Products mit der Übernahme des amerikanischen OEM übernommen wurde. MSI Surfaces, das vor allem für sein umfangreiches Keramikfliesenprogramm bekannt ist, stieg Ende 2021 in den LVT-Bereich ein, als es die RokPlank-Anlage in Cartersville, Georgia, erwarb. Die Anlage produziert Everlife SPC. MSI bietet auch einen verklebbaren Flex-LVT und sein Hybrid Rigid Core-Programm mit PVC-freien Bodenbelägen an, beides Produkte aus Fertigungspartnerschaften. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist hauptsächlich auf den Wohnimmobilienmarkt spezialisiert, bedient aber auch eine Reihe gewerblicher Marktsegmente. Seine Produkte verfügen über die schützende CrystaLux-Schutzschicht – CrystaLux Ultra für das Hybridprodukt – und zur Feuchtigkeitsminderung bietet es sein wasserdichtes AbaTec-Pad. Das Unternehmen berichtet, dass Steinoptiken im Trend liegen und kreiert mithilfe seiner PietraTech-Technologie eine Reihe von Stein- und Enkaustikdesigns. Die jüngsten Investitionen von MSI konzentrierten sich auf die Logistik, einschließlich neuer Vertriebszentren. Letzten Monat gab das Unternehmen den Rücktritt von Manu Shah, Gründer und CEO, nach 47 Jahren an der Spitze des 2,8 Milliarden US-Dollar schweren Bodenbelagsanbieters bekannt. Seine Söhne Raj und Rup Shah wurden von Co-Präsidenten zu Co-CEOs befördert. In den USA bedient Novalis, das vor fast 40 Jahren in China gegründet wurde, sowohl den privaten als auch den gewerblichen Markt in den USA. Auf der kommerziellen Seite ist die Marke Ava zu finden, die sich durch ihr kühnes Design aus verklebtem und lose verlegbarem LVT auszeichnet starre LVT-Konstruktionen mit Klicksystemen. Und mit der Marke NovaFloor geht das Unternehmen auf den Wohnimmobilienmarkt, sowohl mit verklebbaren Flex-LVT- als auch mit starren Klick-LVT-Konstruktionen, zusammen mit einem großen Eigenmarken-Home-Center-Programm. Novalis baute eine SPC-Fabrik in Dalton, Georgia, die vor einigen Jahren mit der Herstellung von Produkten begann, aber der Großteil seiner Produkte wird immer noch in seinen chinesischen Anlagen hergestellt. CEO John Wu stellt fest, dass das Unternehmen seine Aktivitäten in China ausgeweitet hat und ist optimistisch, dass die 25-prozentigen Zölle auf chinesische Bodenbelagsprodukte eher früher als später abgeschafft werden. In diesem Jahr führt Novalis sein Digital Product Passport-Programm in seinen kommerziellen Produktlinien ein, mit QR-Codes auf der Rückseite der Produkte, die auf produktspezifische Informationen verweisen, darunter Nachhaltigkeitsdaten und Zertifizierungen. Mit dem Kauf der Armstrong-Vermögenswerte durch AHF Products im letzten Sommer ist AHF nun ein bedeutender Hartholz- und Vinylanbieter, ähnlich wie das alte Armstrong vor der Abspaltung von AHF Ende 2018. AHF bietet jetzt LVT in mehreren seiner etablierten Hartholzarten für den Wohnbereich an Marken wie Bruce und Hartco, einschließlich SPC und Flex LVT für den Bau- und Mehrfamilienmarkt. Im kommerziellen Bereich bietet das Unternehmen eine Reihe flexibler LVT-Produkte an, darunter selbstklebende und lose verlegbare Produkte, und hat kürzlich ein Schnellversandprogramm gestartet. Im Hinblick auf die inländische Produktion stellt AHF flexibles LVT in seinen Werken in Lancaster, Pennsylvania und Kankakee, Illinois her (wo es auch VCT herstellt), und während es den Großteil des verkauften flexiblen LVT herstellt, ist das starre LVT der am schnellsten wachsende Anteil des LVT-Geschäfts stammen vollständig aus Quellen. Das Unternehmen berichtet, dass das LVT-Geschäft im vergangenen Jahr stark war, angeführt von Zuwächsen im Wohnungsbau. Für dieses Jahr wird ein moderateres Wachstum prognostiziert, obwohl das Gewerbegeschäft gesund sein dürfte. AHF stellt in diesem Jahr mehrere neue Produkte vor, darunter American Charm 12, ein neues Flex-LVT für den Wohnbereich, hergestellt in Lancaster, und Lutea, ein neues SPC. Und unter der Handelsmarke Parterre bringt das Unternehmen zwei neue 2,5-mm-Flex-LVT-Produkte auf den Markt: Connectivity und Instinct. Einer der größten inländischen OEM- und Private-Label-Hersteller ist Nox Corporation, ein südkoreanisches Unternehmen, das seit mehreren Jahren in Ohio produziert und sich auf flexible LVT spezialisiert hat. Zusätzlich zu seinen koreanischen und amerikanischen Werken hat das Unternehmen im Jahr 2021 eine Anlage in Vietnam eröffnet. Die inländische Anlage läuft auf Hochtouren, was teilweise auf die Nachfrage kommerzieller Planer nach im Inland hergestellten Produkten zurückzuführen ist, und das Unternehmen investiert weiterhin in Technologie und Automatisierung. Ungefähr 80 % des US-Geschäfts von Nox entfallen auf den kommerziellen Markt. Das Unternehmen bietet LVT-Produkte zum Kleben, zum losen Verlegen und zum Klicken mit Flex an und beliefert damit einige der führenden heimischen Bodenbelagshersteller. Auf der Wohnseite bedient es den Bauträger- und Mehrfamilienmarkt. Das Unternehmen hat nicht vor, in den USA unter seiner eigenen Marke zu verkaufen. Nox arbeitet außerdem mit der südkoreanischen LG Chem an einer „Bio-Balanced-Recycling-PVC-Initiative“ zusammen, die auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und die Ressourcenzirkulation abzielt. LG Chem beliefert Nox mit daraus gewonnenem PVC nachwachsende pflanzliche Rohstoffe, wie z. B. gebrauchtes Pflanzenöl. Laut Dave Thoresen von Nox wird das Unternehmen in diesem Quartal mit der Verwendung des grünen PVC beginnen und bis Mitte des Jahres wird sein koreanisches Werk, das den Großteil seiner Produkte herstellt, vollständig auf das neue Angebot umgestellt sein. Karndean Designflooring, das vor 50 Jahren im Vereinigten Königreich gegründet wurde, ist seit Jahrzehnten weltweit und in den USA eines der führenden Unternehmen für flexible LVT-Produkte und zielt seit einigen Jahren mit seinen Klebe- und Looselay-Produkten sowohl auf den gewerblichen als auch auf den privaten Markt ab Außerdem wurden dem Mix auch starre LVT-Linien von Korlok hinzugefügt. Seine Produkte werden über ein Netzwerk asiatischer Partnerschaften hergestellt, wodurch Karndean eine Reihe von Produkttechnologien anbieten kann. Neben Großbritannien und den USA ist Karndean auch in Australien und Neuseeland stark vertreten. Dem Unternehmen ist es besser als den meisten anderen gelungen, sich vom unteren Ende des Marktes fernzuhalten. „Wir sind auf High-End-LVT spezialisiert und erfüllen das Bedürfnis nach erreichbarem Luxus und bewahren gleichzeitig die Authentizität, nach der sich Hausbesitzer sehnen“, sagt CEO Bill Anderson und fügt hinzu, dass dies den Händlern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber großen Einzelhandelsgeschäften verschafft. Karndean hat vor kurzem mit der Einführung von Point-of-Sale-Updates für seine starren Korlok-LVT-LVTs und seine Knight Tile-Klebeflex-LVT-LVTs begonnen. Und letzten Monat erhielten die neuen kommerziellen Opus-LVT-Visuals zum Kleben eine Platin-Adex-Auszeichnung. Die Dixie Group, traditionell ein Spezialist für hochwertige Teppiche, begann 2017 mit dem Verkauf von LVT für den Wohnbereich über ihre Marken Dixie Home und Masland und entwickelte in den folgenden Jahren unter der Marke TruCor eine robuste Reihe starrer LVT-Produkte, sowohl WPC als auch SPC . Heute läuft der größte Teil des SPC über Dixie Home, während WPC und TruCor Tymbr, der letzte Vorstoß des Unternehmens im Bereich Laminat, der letztes Jahr eingeführt wurde, über die Marke Masland laufen. TruCor zeichnet sich durch die Größe einiger seiner Dielen aus, darunter das neueste und beste Modell, TruCor Prime Pinnacle, mit den Maßen 12 x 90 Zoll. Neu ist auch TruCor Refined, ein PVC-freies Produkt mit einer Melaminoberfläche und einem Mineralkern, der Kupfer, aber kein Magnesium verwendet. Dixie bezieht seine Produkte sowohl im Inland als auch aus Asien, darunter China, Vietnam und Kambodscha. Tarkett NA (Nordamerika), Teil der französischen Tarkett SA, einem globalen, börsennotierten Unternehmen, ist einer der vielfältigsten Bodenbelagshersteller in den USA mit einem umfangreichen Portfolio an Produkten mit harten und weichen Oberflächen, insbesondere im kommerziellen Bereich. Dort werden viele Gummi- und Vinyloptionen sowie Linoleum und eine große Auswahl an Teppichkonstruktionen angeboten. In Bezug auf LVT sagt Ben Elliott, Direktor für LVT-Produktmanagement bei Tarkett NA: „Tarkett produziert weltweit Klebe-, SPC-Klick-, Looselay-, Akustik-Looselay- und Nicht-PVC-Planken und -Fliesen“ und plant die Einführung von Nicht-PVC-Fliesen in den USA später in diesem Jahr. Tarkett NA bezieht seine Produkte auch über asiatische Partner. Im Wohnbereich von Tarkett Home handelt es sich bei den Produkten hauptsächlich um SPC (ProGen und NuGen) und Klebefolien. Was die inländische Produktion (Florence, Alabama) anbelangt, so handelt es sich im Moment ausschließlich um verklebte flexible LVT-Produkte, aber Elliott weist darauf hin, dass das Unternehmen plant, in naher Zukunft in die Produktion starrer LVT-Produkte einzusteigen. Das Werk in Alabama stellt den Großteil der von ihm verkauften Flex-Produkte her. Laut Elliott enthalten die kommerziellen LVT-Produkte des Unternehmens durchschnittlich 35 % Recyclinganteil und das Produkt wird über neun Recyclingzentren weltweit zurückgewonnen. Das französische Unternehmen Gerflor beliefert den US-Markt mit einer Reihe kommerzieller und Sportprodukte. Zu den kommerziellen LVT-Produkten gehören verklebbare Flex-Produkte mit Nutzschichten von 12 bis 28 mil sowie verschiedene Arten von schwimmenden LVT-Produkten. Creation Clic verwendet beispielsweise ein vertikales Verriegelungssystem, das für den gewerblichen rollenden Verkehr entwickelt wurde, während Creation Connect mit ineinandergreifenden Fliesen installiert wird , Puzzleteil-Stil. Produkte für den US-Markt werden größtenteils in den Gerflor-Werken in Frankreich hergestellt, weitere Produkte stammen aus den Werken in Asien und werden auch von asiatischen Partnerschaften bezogen. In diesem Jahr wird Gerflor einen PVC-freien LVT auf den Markt bringen, der aus einer patentierten, von der Firma entwickelten Polymermischung besteht. Viele seiner kommerziellen LVT-Produkte haben einen Recyclinganteil von bis zu 55 %, und das Unternehmen stellt auch auf klebstofffreie Lösungen um, teilweise um praktikable Rückgewinnungsstrategien voranzutreiben. Im Jahr 2020 stammten 25 % des weltweiten Umsatzes aus klebstofffreien Lösungen, und das Ziel besteht darin, bis 2025 35 % zu erreichen. Wellmade, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Portland, Oregon und Wurzeln in China, baute dort ein großes Werk in Cartersville, Georgia begann vor etwa einem Jahr mit dem Versand von SPC-Produkten. Das Unternehmen produziert auch in China. Der Großteil des Geschäfts auf dem US-amerikanischen Markt ist OEM. Zusätzlich zu SPC produziert das Unternehmen Verbundwerkstoffhölzer, bei denen Bambus- und Hartholzfurniere auf dem SPC-Kern verwendet werden. Außerdem wurde in China eine Anlage zur Herstellung von Produkten mit MgO-Kernen gebaut, die die Produktion von PVC-freien Produkten mit Melamin-Verschleißschichten ermöglicht. Laut Dick Quinlan, dem Senior Vice President für Vertrieb und Marketing des Unternehmens, war Wellmade der erste Hersteller von SPC-Bodenbelägen, die das Unternehmen HDPC (High Density Plastic Composite) nennt, und erfand das Produkt 2015 in China und ließ es patentieren. Es erhielt einen US-Preis Patent letztes Jahr. Die Kapazität des Werks in Cartersville wurde bereits über die ursprüngliche Kapazität von 120 Millionen Quadratfuß hinaus erweitert, und wenn die zweite Erweiterungsphase durchgeführt wird, dürfte die Kapazität auf rund 300 Millionen Quadratfuß ansteigen. Der Großteil der SPC, die das Unternehmen auf dem US-Markt verkauft, wird mittlerweile in dieser Anlage hergestellt, während die preissensibleren Produkte aus den chinesischen Betrieben stammen. Das Unternehmen bietet auch verklebbare SPC mit dickeren Nutzschichten für gewerbliche Anwendungen an. Cali Floors mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, begann als Bambusspezialist und hat im Laufe der Jahre Hartholz und Kork sowie in jüngerer Zeit auch Laminat und LVT hinzugefügt. Das Unternehmen bietet sowohl SPC als auch WPC in acht Produktlinien an, die über mehrere asiatische Produktionspartnerschaften, hauptsächlich aus Vietnam, bezogen werden. Derzeit gibt es nur ein einziges WPC-Angebot, ein robustes 1/2-Zoll-Produkt mit küstennahen Farblinien, dem charakteristischen Look des Unternehmens. Cali, das im Juni 2021 von Victoria PLC, einem globalen Bodenbelagsunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, übernommen wurde, berichtet, dass das LVT-Geschäft im vergangenen Jahr robust war, von den Einstiegspreisen bis hin zum oberen Ende, auf das sich das Unternehmen konzentriert das mittlere bis obere Ende des Marktes. Der Großteil des Geschäfts liegt in der Renovierung von Wohngebäuden, zusammen mit einigen Bauunternehmen und Mehrfamilienhäusern. Cali geht direkt an Einzelhandelspartner und hat das stärkste Geschäft in Kalifornien, Florida und im Nordosten. Das Unternehmen verfügt über Vertriebszentren in Kalifornien und South Carolina. Stanton, ein weiterer Teppichspezialist, der auf das obere Marktsegment abzielt, stieg Anfang 2020 mit seiner Stanton Waterproof Flooring-Linie, die ursprünglich in 24 SKUs erhältlich war, in das Geschäft mit starrem LVT ein. Das SPC-Produkt verfügt über ein extrem leises, angebrachtes Pad. Und für schwerere gewerbliche Anwendungen bietet das Unternehmen unter seiner Haupthandelsmarke Stanton Street ein flexibles LVT zum Kleben an. Letztes Jahr stellte das Unternehmen 36 neue Motive vor, darunter eine großformatige Fliese, ein Fischgrätenmuster und ein schmales 4-Zoll-Dielenangebot. Insgesamt bietet es 84 Designs mit unterschiedlicher Ästhetik, von hochglänzenden Marmoroptiken über Schwarz-Weiß-Kollektionen bis hin zu dekorativen Hickory-Stilen. Huali Floors USA verkauft eine Reihe elastischer Produkte auf dem US-Markt, darunter verklebbares und lose verlegbares Flex-LVT, selbstklebende Fliesen, WPC, SPC und PVC-freie MgO-Kernprodukte, die in den Werken von Huali Floors in der chinesischen Provinz Jiangsu hergestellt werden. Und vor etwa einem Jahr begann das neue SPC-Werk in Chatsworth, Georgia, mit der Herstellung und dem Versand von Produkten. Laut Summer Turner, Vizepräsident für Vertrieb bei Huali USA, hat das Unternehmen weiterhin in seine Inlandsaktivitäten investiert. „Wir sind bereits dabei, unsere Produktionskapazitäten hier in den USA zu erweitern (längere, breitere, passgenaue Prägung usw.) und prüfen in naher Zukunft andere geopolitisch unterschiedliche Produktionsstandorte, um unsere Kundenmöglichkeiten weiter zu erweitern.“ sagt Turner. Im Bereich Innovation hat das Unternehmen kürzlich eine Lite Core SPC-Option entwickelt, die das Produkt um 20 % leichter macht, was nicht nur die Umweltbelastung, sondern auch die Versandkosten senkt. Turner fügt hinzu: „Wir haben auch die Funktion der extrudierten gepressten Abschrägung perfektioniert, was ein sehr schwieriger Prozess ist, aber das Endergebnis sorgt für ein wunderschönes, einzigartiges Upsell-Visual.“ FloorFolio, das den flexiblen EnviroQuiet-LVT des Unternehmens in seinem Werk in Edison, New Jersey, herstellt und sein Rigid Hybrid SPC über eine Partnerschaft mit einem Hersteller in Georgia bezieht, konzentriert seine Produkte auf den kommerziellen Markt, verkauft jedoch einige Produkte auch an Privathaushalte Bauträger- und Mehrfamilienmärkte. Das Unternehmen bezieht seine Produkte auch aus Übersee. FloorFolio berichtet, dass das Unternehmen stark in seine inländische Produktion sowie in den Rohstoffbestand investiert hat, um Probleme in der Lieferkette zu vermeiden, und sein Ziel darin besteht, seine Kapazitäten in den USA weiter auszubauen. Das Unternehmen meldet für 2022 ein Rekordjahr, das zum Teil auf die Abwicklung erheblicher Rückstände sowie auf einen Anstieg der Mehrfamilienunternehmen in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen ist.

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